Strategi Industri Fotovoltaik Tiongkok 'Dekat dengan AS', Tak Takut dengan 'Trump 2.0'?

Sumber: Pabrik Alfa Hijau

Perkenalan:Baik itu pemerintahan Biden atau "Trump 2.0", jika perusahaan fotovoltaik Tiongkok ingin masuk ke pasar AS, membangun pabrik di Amerika Serikat mungkin merupakan satu-satunya jalan keluar.

Rantai industri fotovoltaik Tiongkok telah mencapai kemajuan baru dalam tata letaknya yang “dekat dengan AS”.

Pada tanggal 28 Oktober, Anhui Shijing Solar Technology Co., Ltd. (Shijing Solar), anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Shijing Technology, mengumumkan di mikroblog resminya bahwa perusahaan akan membangun proyek sel fotovoltaik di Puebla, Meksiko untuk memproduksi sel fotovoltaik dengan efisiensi tinggi. Produk sel TOPCon tipe-N, mencakup ukuran utama industri, dan diharapkan mencapai produksi penuh pada tahun 2025.

Shijing Solar mengatakan bahwa proyek ini mendapat dukungan kuat dari departemen pemerintah daerah, termasuk preferensi kebijakan dalam alokasi sumber daya dan infrastruktur.

Lokasi pabrik baru Shijing Solar di luar negeri cukup berarti.

Puebla terletak di Meksiko tengah, dengan transportasi yang nyaman dan hanya berjarak 150 kilometer dari ibu kota, Mexico City. Terdapat banyak kawasan industri di sekitar proyek, dan infrastruktur industri lengkap.

Lebih penting lagi, Meksiko berbatasan dengan Amerika Serikat, dan sebagian besar pabrik perusahaan fotovoltaik Tiongkok di Amerika Serikat berlokasi lebih dekat dengan Meksiko.

Misalnya, JA Solar menginvestasikan US$60 juta di Phoenix, Arizona untuk membangun kapasitas produksi modul fotovoltaik 2GW;

Trina Solar dan Canadian Solar masing-masing membangun pabrik modul 5GW di Texas;

TCL Zhonghuan (002129.SZ) juga memiliki rencana kapasitas produksi sebesar 3GW di New Mexico.

Ketiga negara bagian AS di atas berbatasan dengan Meksiko.

Raksasa fotovoltaik selalu memiliki "muridnya" sendiri. Di segmen baterai, Longi menemukan Yingfa dan Junda melakukan OEM; Perhiasan Mingpai diikat dengan Trina Solar, dll.

JinkoSolar dan Shijing Technology juga memiliki hubungan yang sangat erat.

Pada tanggal 8 Maret 2024, perusahaan patungan Sichuan Shijing New Energy Technology Co., Ltd. yang didirikan bersama oleh kedua pihak berinvestasi dalam Proyek Basis Manufaktur Sel Surya Efisiensi Tinggi Sichuan Shijing.

Pada hari yang sama, Shijing Technology mengumumkan bahwa Shijing Solar dan JinkoSolar serta anak perusahaannya telah menandatangani "Kontrak Pengadaan Sel Baterai". Selama masa berlaku kontrak, Shijing Solar akan menjual sekitar 2,5 miliar sel surya monokristalin/sel kelas A termasuk namun tidak terbatas pada ukuran 182mm kepada JinkoSolar dan anak perusahaannya.

Pada bulan Agustus 2024, JinkoSolar mengumumkan bahwa pabrik modulnya di Florida menerima kredit pajak berdasarkan Undang-Undang Pengurangan Inflasi AS (IRA). Pabrik tersebut memiliki kapasitas produksi tahunan sebesar 400MW, dan kapasitas 2GW yang baru ditugaskan di Amerika Serikat juga secara aktif mencari subsidi yang relevan.

Dengan cara ini, pabrik modul JinkoSolar di Amerika Serikat mungkin dapat berkolaborasi dengan pabrik sel Shijing Solar di Meksiko untuk mengoptimalkan rantai pasokan - yaitu, sel hulu Shijing Solar diproduksi di Meksiko dan kemudian dikirim ke Amerika Serikat milik Jinko untuk diproses menjadi modul.

Bagi JinkoSolar, dalam kondisi kelebihan kapasitas, pentingnya menemukan produksi OEM profesional menjadi semakin penting.

Karena meningkatnya kerugian pada wafer silikon dan sambungan sel, model produksi yang terintegrasi secara vertikal telah sangat mengurangi margin keuntungan, sehingga menghasilkan arus kas yang sangat ketat untuk pabrik-pabrik besar.

Jika dapat bekerja sama dengan Shijing Solar dan sel outsourcing, JinkoSolar tidak hanya dapat menjamin keamanan rantai pasokan, namun juga secara efektif mengurangi biaya keseluruhan bisnisnya di Amerika Serikat, dan mengurangi risiko seluruh rantai industri dikendalikan di Amerika Serikat di masa depan.

Langkah Shijing Technology juga cukup berarti - mengandalkan akumulasi pengalaman dalam penelitian dan pengembangan peralatan pengendalian pencemaran lingkungan, ia memasuki segmen sel baterai untuk melakukan OEM profesional, yang biasanya merupakan langkah pertama bagi perusahaan fotovoltaik lintas batas.

Dengan membangun pabrik di Meksiko, Shijing Technology tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan JinkoSolar, namun juga memasok pabrik-pabrik besar lain yang lebih dekat dengannya di masa depan, atau memperluas dirinya ke hulu dan hilir rantai industri.

Sebelumnya, untuk menghindari sanksi, sebagian besar pabrik fotovoltaik Tiongkok memilih menerobos Asia Tenggara.

Namun, dengan Amerika Serikat membatalkan pembebasan tarif untuk modul fotovoltaik di empat negara Asia Tenggara dan meluncurkan penyelidikan anti-dumping dan anti-subsidi, jalur melalui Asia Tenggara telah diblokir.

Kini, selain mendirikan pabrik di Amerika Serikat, perusahaan fotovoltaik Tiongkok membangun pabrik baterai di Meksiko, menggunakan perjanjian tarif antara Meksiko dan Amerika Serikat untuk melewati pembatasan, dan kemudian mengirimkan produk ke Amerika Serikat untuk diolah menjadi modul - Strategi "kurva ke Amerika Serikat" ini mungkin menjadi jalan baru untuk memasuki pasar Amerika.

Perlu dicatat bahwa rencana pembangunan pabrik yang diumumkan oleh Shijing Solar dirumuskan sebelum hasil pemilu AS saat ini dirilis, yang sejalan dengan kebijakan sanksi yang ada.

Pada tanggal 4 November 2024, pada rapat umum kampanye di Raleigh, Carolina Utara, Trump menyatakan sikap perdagangan yang keras.

Dia mengancam bahwa jika pemerintah Meksiko tidak mengambil tindakan untuk mengendalikan imigrasi ilegal melintasi perbatasan, setelah dia terpilih, dia akan mengenakan tarif sebesar 25% pada semua impor Meksiko dan mungkin menaikkan tarif hingga 100%.

Sebelumnya, setelah tindakan tarif keamanan nasional berdasarkan "Pasal 232" mulai berlaku pada 10 Juli 2024, Amerika Serikat telah mengenakan tarif sebesar 25% dan 10% pada produk baja dan aluminium Meksiko, yang bertujuan untuk mencegah Tiongkok dan negara lain melakukan transshipping. barang melalui Meksiko untuk menghindari tarif AS.

Mengingat penerapan spesifik "tarif global" belum diklarifikasi, dan ada hampir dua bulan sebelum Trump memasuki Gedung Putih, rantai industri fotovoltaik masih berada dalam periode "kesepakatan Trump" yang relatif ringan.

Namun, jika dilihat dari “platform kebijakan” Trump yang beredar belakangan ini, dipadukan dengan sikap politiknya sebelumnya, dalam jangka panjang ke depan, tujuan dalam negeri Trump tetaplah “memproduksi repatriasi” dan mempromosikan lapangan kerja; kebijakan luar negeri akan terus melanjutkan "Amerika yang pertama".

Manfaat ekonomi yang disumbangkan oleh perusahaan fotovoltaik Tiongkok ke Amerika Serikat ketika mereka mendirikan pabrik di Amerika Serikat masih belum jelas. Karena tingkat otomatisasi dalam produksi fotovoltaik sangat tinggi, sulit untuk mendatangkan terlalu banyak pekerjaan.

Selain itu, sebagian besar perusahaan fotovoltaik Tiongkok yang membangun pabrik di Amerika Serikat mendapat manfaat dari kebijakan preferensial yang ditetapkan dalam IRA yang ditandatangani Biden pada 16 Agustus 2022.

IRA adalah salah satu rancangan undang-undang investasi terbesar dalam sejarah Amerika Serikat untuk mengatasi perubahan iklim. Kebijakan preferensial mencakup dua bagian:

Pertama, AS memberikan kredit pajak produksi senilai $30 miliar untuk mempercepat produksi panel surya, baterai, dan mineral penting di Amerika Serikat;

Kedua, program ini memberikan kredit pajak investasi sebesar $10 miliar untuk pembangunan fasilitas produksi teknologi ramah lingkungan, seperti pabrik panel surya dan pabrik teknologi ramah lingkungan lainnya.

Berdasarkan kebijakan di atas, subsidi fotovoltaik mulai dari wafer silikon hingga inverter saat ini semuanya di atas 50%.

Jika pemerintahan Trump yang baru bersikeras mewajibkan perusahaan fotovoltaik Tiongkok untuk membangun pabrik di Amerika Serikat, maka bagi perusahaan yang memiliki hubungan penghasil subsidi dan dapat mengajukan subsidi, maka membangun pabrik adalah hal yang layak dilakukan.

Jika subsidi tidak dapat diterapkan, berdasarkan biaya produksi saat ini, maka hal tersebut sama sekali tidak ekonomis, dan perusahaan fotovoltaik Tiongkok tidak akan mampu membangun rantai industri yang lengkap di Amerika Serikat.

Pada 17 Juli 2024, ketika Bloomberg Businessweek melakukan wawancara eksklusif dengannya di Mar-a-Lago, Trump mengkritik IRA dan bermaksud mencabut RUU tersebut.

Ia yakin bahwa RUU tersebut justru meningkatkan inflasi, bukan menurunkannya. Ia juga menuturkan ada kendala dalam pengalokasian dana dalam RUU tersebut dan menilai dana tersebut seharusnya tidak digunakan.

Jika Trump masih bersikeras pada klaim di atas setelah menjabat, atau jika kelebihan kapasitas produksi fotovoltaik terus berdampak pada perusahaan manufaktur dalam negeri di Amerika Serikat, maka “palu” sanksi mungkin akan muncul kembali.

Baik itu pemerintahan Biden atau "Trump 2.0", jika perusahaan fotovoltaik Tiongkok ingin masuk ke pasar AS, membangun pabrik di Amerika Serikat adalah satu-satunya jalan keluar.

Namun dari sudut pandang industri, jika rantai industri fotovoltaik Tiongkok di Meksiko berkembang menjadi kelompok sebesar Asia Tenggara di masa depan, tidak menutup kemungkinan bahwa Amerika Serikat akan mengisi “celah” dekat pantai Meksiko dan mengenakan tarif global.

Selain kontradiksi dan perbedaan yang sudah berlangsung lama antara Amerika Serikat dan Meksiko, ketidakpastian yang dihadapi oleh pabrik Shijing Technology yang berencana memproduksi sel surya di Meksiko juga bergantung pada apakah pabrik Tiongkok lainnya bergerak terlalu cepat.

Catatan: Hak cipta artikel yang dicetak ulang di situs ini adalah milik penulis asli dan sumber aslinya. Pandangan dalam artikel hanya untuk berbagi dan komunikasi. Jika ada masalah hak cipta, harap beri tahu saya dan saya akan menanganinya tepat waktu.