Dampak kebijakan tarif terbaru Cina dan Amerika Serikat pada industri fotovoltaik pada tahun 2025

Dampak kebijakan tarif terbaru Cina dan Amerika Serikat pada industri fotovoltaik menghadirkan penyesuaian struktural multi-dimensi dan dalam, yang tidak hanya membawa rasa sakit jangka pendek, tetapi juga mempromosikan industri untuk mempercepat transformasi menjadi peningkatan teknologi dan tata letak global.

Menurut perjanjian bertahap yang dicapai pada Mei 2025, Amerika Serikat menangguhkan 24% "tarif timbal balik" di Cina dan membatalkan tarif 125% yang ditumpangkan, mempertahankan tarif pangkalan 10%, dan menyediakan periode buffer hari {90- untuk produk fotovoltaik Cina. Meskipun penyesuaian ini telah meringankan tekanan ekspor langsung, produk fotovoltaik Cina

Ekspor ke Amerika Serikat masih menghadapi tiga hambatan:

Tarif pajak yang tinggi ditumpangkan: komponen daratan Cina yang diekspor ke Amerika Serikat dikenakan tarif 201 (14,25%), 301 tarif (50%), bea anti-dumping dan countervailing (sekitar 45%) dan tarif basis 10%baru, dengan tarif pajak total sekitar 109,72%, membuat ekspor langsung ke negara bagian hampir tidak ada pajak.

Limited production capacity in Southeast Asia: The final ruling of the US anti-dumping and countervailing duties on four Southeast Asian countries (Vietnam, Thailand, Malaysia, and Cambodia) will take effect on June 2, 2025. The tax rate of some Cambodian companies is as high as 3521%, and the tax rate of Chinese-funded companies in Vietnam and Thailand generally exceeds 200%. Hanya sel Q Hanwha di Malaysia yang memiliki tarif pajak rendah 14,64% untuk bekerja sama dengan penyelidikan. Ini memaksa perusahaan Cina untuk mempercepat transfer kapasitas produksi Asia Tenggara ke negara -negara seperti Indonesia, Laos, Oman, dan Arab Saudi yang tidak termasuk dalam daftar tarif.

Fluktuasi Permintaan Pasar: Setelah penyesuaian tarif, biaya mengimpor komponen AS telah menurun, merangsang permintaan instalasi dalam jangka pendek. Namun, ekspansi cepat kapasitas produksi dalam negeri di Amerika Serikat yang didorong oleh UU IRA (kapasitas melebihi 31GW pada kuartal pertama tahun 2025) dapat mengurangi ketergantungan pada impor dalam jangka panjang.

(1) Rekonstruksi rantai pasokan: migrasi kapasitas dari Asia Tenggara ke Timur Tengah dan Amerika Latin

Kontraksi kapasitas di Asia Tenggara: Pabrik Longi Green Energy di Vietnam sementara menghentikan produksi karena tarif pajak yang sangat tinggi, Jinkosolar memindahkan lini produksi modul 3GW di Vietnam ke Arab Saudi, dan basis 5GW Trina Solar di Laos memulai produksi lebih cepat dari jadwal. Tata letak kapasitas perusahaan Cina di Asia Tenggara telah bergeser dari ekspor modul ke ekspor sel, menggunakan pangsa bernilai rendah dari tautan baterai untuk mempertahankan daya saing.

Bangkitnya Kapasitas Timur Tengah: Timur Tengah telah menjadi pusat kapasitas baru dengan tarif rendah (seperti Arab Saudi dan Oman mempertahankan tarif pajak dasar 10%) dan dukungan kebijakan. Longi sedang membangun taman industri fotovoltaik 10GW di UEA, Jinkosolar bekerja sama dengan Saudi PIF untuk membangun proyek baterai dan modul 10GW, dan TCL menggunakan kapasitas wafer silikon 20GW di Arab Saudi. Pada kuartal pertama tahun 2025, ekspor fotovoltaik China ke Timur Tengah melonjak 230% tahun-ke-tahun, dengan Arab Saudi dan UEA di antara tiga pasar negara berkembang teratas.

Pendalaman Pasar Amerika Latin: Kapasitas terpasang kumulatif Brasil melebihi 55GW pada kuartal pertama 2025, dengan daya terdistribusi menyumbang 68%. Sanjing Electric meluncurkan solusi skenario penuh di Brasil, SJEF Solar membangun kapasitas produksi baterai efisiensi tinggi di Meksiko, dan mencetak energi baru yang bekerja sama dengan perusahaan lokal untuk memperluas pasar.

(2) Terobosan Teknologi: Menggunakan Keuntungan Efisiensi untuk Biaya Tarif Lindung nilai

Batter Batter dan HJT Technology Breakthrough: Efisiensi produksi massal baterai BC Longi mencapai 26,6%, dan Aiko mengurangi biaya melalui proses kontak Pasifik Topcon untuk mempromosikan penerapan komponen BC di pasar yang didistribusikan. Karena biaya tenaga kerja yang tinggi, pasar AS lebih suka komponen daya tinggi. Pembangkit listrik komponen HJT 5% lebih tinggi dari Topcon, menjadi fokus ekspor peralatan perusahaan Cina.

Cadangan Teknologi Perovskite: Tim Universitas Normal Yunnan telah membuat kemajuan di bidang baterai perovskite all-organisasi. Perusahaan-perusahaan Cina telah mengerahkan silikon perovskite-kristal silikon menumpuk jalur pilot baterai di Timur Tengah, dengan efisiensi target lebih dari 28%.

(3) Inovasi Kepatuhan: Menanggapi audit rantai pasokan dan tarif karbon

Digital Tracking of Origin: Perusahaan Cina di Kamboja menggunakan teknologi blockchain untuk menghasilkan "Paspor Digital Origin" untuk membuktikan bahwa bahan baku tidak menggunakan bahan silikon Cina, untuk menghindari audit rantai pasokan Eropa dan Amerika.

Manajemen jejak karbon: Tarif karbon UE (CBAM) akan diterapkan pada tahun 2026. Perusahaan-perusahaan Cina sedang membangun pabrik-pabrik nol-karbon di Timur Tengah (seperti Taman Fotovoltaik Zero-Karbon Spanyol Trina Solar) untuk mengurangi emisi karbon komponen melalui produksi listrik hijau untuk memenuhi persyaratan UE.

Perluasan kapasitas domestik dan kesalahan rantai pasokan: Permintaan pemasangan fotovoltaik AS kuat (diperkirakan 60GW pada tahun 2025), tetapi kapasitas produksi wafer silikon lokal adalah nol, dan tingkat swasembada sel surya hanya 20%, dan bahan baku dari Cina masih diperlukan. Didorong oleh UU IRA, kapasitas produksi komponen domestik di Amerika Serikat telah berkembang pesat, tetapi bahan silikon pendukung dan hubungan wafer silikon telah berkembang secara perlahan, membentuk kontradiksi struktural "kelebihan kapasitas komponen dan ketergantungan hulu pada impor".

Meningkatnya biaya konflik dengan target instalasi: Harga komponen AS setinggi $ 0. 24\/W (3 kali harga di Cina), dan biaya konstruksi pembangkit listrik telah melonjak sebesar 40% setelah tarif, secara langsung menyeret tujuan netralitas karbon 2035 2035. Beberapa proyek dipaksa untuk menunda karena biaya tinggi, dan kapasitas terpasang baru PV AS pada kuartal pertama 2025 turun 12% tahun-ke-tahun.

Saldo Pasar Eropa: UE meloloskan "Net Nol Industrial Act" yang mensyaratkan bahwa proporsi kapasitas produksi komponen fotovoltaik lokal pada tahun 2030 melebihi 40%, tetapi teknologi ini bergantung pada peralatan Cina (seperti pangsa pasar penuh HJT Maxsun sebesar 70%-80%). Produksi lokal perusahaan Cina di Hongaria dan Jerman (seperti pabrik Jerman Longi) semakin mengkonsolidasikan pangsa pasar.

Munculnya pasar negara berkembang: Afrika diperkirakan memiliki 23GW dari kapasitas terpasang baru dari tahun 2025 hingga 2028. Mesir dan Afrika Selatan telah mempercepat implementasi proyek melalui negosiasi langsung pemerintah, dan proporsi pencocokan penyimpanan energi telah meningkat dari 4% menjadi 20%. India mempromosikan PV terdistribusi melalui rencana PM-Suryaghar, dengan tujuan menambahkan 40GW pada tahun 2026, tetapi memperkuat persyaratan manufaktur lokal.

Kompetisi diferensiasi teknologi: Baterai BC, HJT, Perovskite dan teknologi lainnya akan menjadi inti dari perusahaan Cina untuk menembus hambatan perdagangan. Misalnya, Efisiensi Baterai Tongwei Co., Ltd HJT mencapai 26,5%, yang dapat mengimbangi 40% biaya tarif.

Jaringan Rantai Pasokan Regional: Perusahaan Cina membangun sistem sirkulasi ganda "Teknologi Cina + Manufaktur Luar Negeri", membentuk pusat kapasitas produksi regional di Timur Tengah, Amerika Latin dan Afrika, dan mengurangi ketergantungan pada satu pasar.

Ketidakpastian Kebijakan: Pemilihan AS 2025 dapat mengarah pada pembalikan kebijakan. Jika Partai Republik berkuasa, mereka dapat memulai kembali tarif tinggi; Rincian tarif karbon UE masih belum pasti, dan perusahaan Cina perlu terus mengoptimalkan manajemen jejak karbon.